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Kontaktmanagement in Bavox

Firmen und Handwerker hinzufügen​

Bavox ermöglicht es, Firmen und Handwerker einfach zu verwalten. So fügst du neue Kontakte hinzu:

  1. Navigiere zum Kontaktmanagement:
  • Öffne die Startseite und gehe zum Bereich Kontaktmanagement.
  1. Neue Firma oder neuen Arbeiter hinzufügen:
  • Klicke auf das blaue Plus-Symbol.
  • Wähle aus, ob du eine Firma oder einen Arbeiter hinzufügen möchtest.
  1. Kontaktdaten eingeben:
  • Trage die relevanten Daten des Kontakts ein.
  • Jeder Kontakt erhält eine BKP-Nummer, um später leichter gefunden zu werden.
  1. Speichern:
  • Bestätige die Eingaben, um den Kontakt in das System aufzunehmen.

Kontakte einem Projekt hinzufügen​

Nachdem die Kontakte im Kontaktmanagement hinterlegt sind, können sie einem Projekt zugewiesen werden:

  1. Zum gewünschten Projekt navigieren:
  • Öffne dein Projekt und gehe zum Bereich Projektbeteiligte.
  1. Arbeiter oder Firma hinzufügen:
  • Klicke auf das blaue Plus-Symbol oben rechts.
  • Wähle aus, ob du einen einzelnen Arbeiter oder eine Firma hinzufügen möchtest.
  1. Kontakt suchen:
  • Nutze die Suchfunktion, um den richtigen Kontakt schneller zu finden:
    • Nach BKP-Nummer suchen.
    • Nach Berufsbezeichnung suchen (z. B. Schreiner).
    • Nach Namen der Person oder Firma suchen.
  1. Kontakt auswählen und hinzufügen:
  • Wähle den gewünschten Kontakt aus der Liste.
  • Bestätige die Auswahl, um ihn dem Projekt hinzuzufügen.
hinweis

Das Kontaktmanagement in Bavox erleichtert die Verwaltung von Firmen und Handwerkern. Durch die BKP-Nummern und die Suchfunktion können Kontakte schnell gefunden und Projekten zugewiesen werden.