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Wie lade ich einen Projektteilnehmer ein?

Projektbeteiligte erhalten ihren Zugang zum Projekt über eine Einladung per E-Mail. Du wählst den Kontakt aus dem Kontaktmanagement aus, weist ihm einen BKP zu – Bavox verschickt die Einladung anschliessend automatisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse.

1. Navigiere zum Projekt:

  • Gehe in das Projekt, zu dem du jemanden einladen möchtest.

2. Gehe zu den Projektbeteiligten:

  • Öffne den Bereich Projektbeteiligte innerhalb des Projekts.
  • In der Übersicht siehst du, wer bereits als Projektbeteiligter eingetragen ist und welchen BKP die jeweilige Person oder Firma abdeckt.

Übersicht der Projektbeteiligten mit dem jeweils zugewiesenen BKP

3. Dialog „Teilnehmer einladen" öffnen:

  • Klicke oben rechts auf das blaue Plus-Symbol.

4. Kontakt suchen und auswählen:

  • Gib im Feld Suchen den Namen der Person oder der Firma ein.
  • Wähle den gewünschten Kontakt aus der Trefferliste aus.

Dialog „Teilnehmer einladen" mit Suchtreffern aus dem Kontaktmanagement

tipp

Ist die Person noch nicht im Kontaktmanagement erfasst, legst du sie direkt hier über Arbeiter hinzufügen an. Mehr dazu unter „Kontaktmanagement in Bavox".

5. BKP zuweisen:

  • Wähle im Feld BKP das Gewerk aus, das die Person im Projekt abdeckt.

6. Einladung versenden:

  • Klicke auf Hinzufügen. Die Person wird dem Projekt hinzugefügt und erhält die Einladung per E-Mail an die im Kontakt hinterlegte Adresse.

Status eines Teilnehmers erkennen​

Der farbige Punkt neben dem Namen zeigt dir, in welchem Zustand ein Teilnehmer ist. Über Legende für Indikatoren blendest du die Bedeutung ein.

Legende für Indikatoren mit den vier Status-Farben

FarbeBedeutung
🔵 BlauExterner User – hat keine Bavox-Lizenz und arbeitet über einen Shared Link.
🟢 GrünBavox User – hat eine eigene Lizenz und den vollen Funktionsumfang.
🟠 OrangeAusstehend – die Einladung wurde verschickt, aber noch nicht angenommen.
🔴 RotGelöscht durch Projektteilnehmer.

Wurde eine Einladung nicht zugestellt oder abgelehnt, kannst du sie über „E-Mail erneut senden" nochmals verschicken.

Externe ohne Lizenz einbinden

Einem externen User kannst du zusätzlich einen Shared Link zusenden. Wie das geht und was er damit sehen darf, steht unter „Wie versende ich einen Shared Link?".